ファイナンシャルプランナーとは
ファイナンシャル・プランナー は、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする職業・職種、およびその職に就く者。顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、それを基に住居・教育・老後など将来の ライフプランニング に即した資金計画を行う。略して FP （ エフピー ）とも呼ばれる。
日本におけるファイナンシャル・プランナー
沿革
- 1986年 - 1987年 にかけて、ファイナンシャル・プランナー（ 以下：FP ）の民間資格を認定する任意団体が相次いで設立される。
- 1988年 日本で初めてのFPに関する公的資格である「金融渉外技能審査」（ 厚生労働省 認定）を実施することとなる社団法人 金融財政事情研究会 ( 以下：金財 )がFPセンターを設立
- 1993年 任意団体である日本FP協会（現在の 特定非営利活動法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 の前身）( 以下：協会 )が民間資格である CFP資格 の試験を開始する。
- 1999年 協会が民間資格である AFP資格 の試験を開始する。
- 2001年 技能審査制度廃止により「金融渉外技能審査」は廃止される。協会はNPO法人の認証を受ける。
- 2002年 国家資格である 技能検定 にファイナンシャル・プランニング職種が追加され、合格者は ファイナンシャル・プランニング技能士 と称することができるようになる。
